計劃與創始人共建風投DAO，前Polychain合夥人創辦的dao5都投了哪些項目？

2023-07-13 16:07:35

原文作者：Zen，PANews

去年上半年，在加密行業二級市場持續下跌時，一級市場仍有大量的資金在伺機而動，期間規模達到上億美元的風險投資基金比比皆是，成為加密市場增長的源泉。其中，由前 Polychain Capital 普通合夥人 Tekin Salimi 於去年 2 月成立的加密風投基金「dao 5 」，次月月底便宣布籌集到 1.25 億美元。

據官方介紹，dao 5 專注於第一層區塊鏈基礎設施、隱私技術、DeFi、DAO、遊戲、NFT 和 Web3 社交平臺，並針對種子前和種子輪融資提供約 50 萬至 200 萬美元的資金。與其他風投不同的是，除了尋求投資加密貨幣多個領域的項目並提供早期支持外，dao 5 還計劃通過風險融資獲取人才和資本，以最終轉型成為一個由投資人和項目創始人共享共治的 DAO。

從企業律師轉型 Web3 風投

Tekin Salimi 最初在加拿大著名商業律師事務所 Torys LLP 擔任企業律師，專門從事並購、債務融資和證券法方面的法律業務。那時的他已經是一位狂熱的加密愛好者，工作之余經常進行區塊鏈 /Web 3 研究，還在社媒、Cointelegraph 等平臺上發布自己的研究文章。2018 年初，他开始「All in Web3」，以普通合夥人的身份加入知名加密投資基金 Polychain Capital。該基金由 Coinbase 的首位員工 Olaf Carlson-Wee 於 2016 年創立，早期獲得過 Andreessen Horowitz 、紅杉資本等投資。

2022 年 2 月，tekin salimi 離开 Polychain Capital，創立了實驗性的加密貨幣投資基金 DAO 5 ，並很快從加密貨幣原生投資者那裏籌集了 1.25 億美元，專門用於種子輪和種子前初創公司的融資。DAO 5 顧問包括 Ava Labs 創始人 Emin Gün Sirer、 Espresso Systems 創始人 Ben Fisch 、 Moonpay 創始人 Ivan Soto-Wright 等加密行業內知名人士或投資者。當時有韓國「天才」之稱的 Do Kwon 也在這一名錄當中，而不久後便發生了駭人聽聞的 TerraUSD 和 Luna 的崩盤事件。

目標 2025 年完成 DAO 轉型

Tekin Salimi 計劃將 dao 5 最終發展為去中心化自治組織，目前該計劃仍處於早期階段，大約至 2025 年才能落地。之後的管理、運營、投資等事務將完全由 dao 5 代幣持有者治理決定，每個向未來 DAO 提交成功投資建議的貢獻者都將在項目的經濟增長中獲得相應的獎勵。3 年的過渡期是為了提供足夠的時間，以便為 DAO 創建合適的代幣經濟學和治理模型，進而提高參與度和確保簡化激勵措施。

根據規劃，dao 5 所鑄造的代幣將被鑄造並發行給基金的投資團隊、顧問委員會和投資組合公司創始人，讓他們都能夠直接分享 dao 5 所得到的收益。這種集體利益下的代幣授予，將確保項目創始人將受到激勵，並增進 dao 5 投資組合的項目之間的經濟聯系與合作關系。該合作模式不僅將作為一種風險分散形式，同時也可為 dao 5 旗下的項目提供價值。

注重基礎設施投資

根據 PANews 不完全統計，成立一年半的 dao 5 出手頻次並不高，目前已參與 14 個加密項目的早期融資。從所投項目來看，其專注於 DeFi 與基礎設施賽道，並關注數據、隱私、社交等領域。此外，Layer 1 公鏈 Berachain 、Web3 基礎設施初創公司 Polyhedra Network 等 5 起投資為 Salimi 的老東家 Polychain Capital 領投。

以下為 dao 5 投資項目的簡要介紹（若 dao 5 在融資中作為參投方，將不再列出）

DeFi:

EigenLayer ：建立在以太坊上的再質押（Re-staking）協議，其背後團隊 EigenLabs 在由 Polychain Capital 和 Ethereal Ventures 領投的種子輪融資中籌集了 1450 萬美元，今年 3 月，其又完成了 5000 萬美元 A 輪融資， Blockchain Capital 領投， Coinbase Ventures 等參投。
Tonic ：NEAR 生態 DEX 協議，其 500 萬美元融資由 Electric Capital 和 MOVE Capital 領投， Framework Ventures 以及做市商 GSR 、 Wintermute 、 Flow Traders 等參投。Tonic 正在構建一個去中心化協議，用於快速、無縫地交易 NEAR 和 Aurora 上的任何資產。
AlloyX ：DeFi 協議，其 200 萬美元的 pre-seed 輪融資由 Hack VC 領投， Circle Ventures 等參投。AlloyX 的金庫將 Credix Finance 的超額抵押代幣化信貸（由貸款或債務工具等現實世界資產支持的數字代幣）與代幣化美國國庫券的智能合約結合起來，為 DeFi 投資者提供現實世界資產流動性的機會。
Block Green ：旨在實現比特幣質押的借貸協議，在由 Peter Thiel 的 Founders Fund 領投的種子輪融資中籌集了 370 萬美元，Coinbase Ventures 等參投。Block Green 允許比特幣礦工通過借用他們的哈希算力來使用他們未來的比特幣生產作為抵押品。

基礎設施&工具

Berachain：Layer 1 公鏈，在 Polychain Capital 領投的私募代幣融資中籌集了 4200 萬美元， OKX Ventures、 Shima Capital 等參投。Berachain 網絡基於 Cosmos SDK 構建，並將與 EVM 兼容。Berachain 目前作為开發網絡 (devnet) 提供，可能在今年晚些時候發布主網。
Story Protocol：Web3 初創公司，在 a16z Crypto 領投的種子輪融資籌集了 2930 萬美元，參投方包括 Hashed、 Samsung Next Fund 等。 Story Protocol 提供了一種在鏈上創建、管理和許可知識產權的方式，並形成了一個可以重新混合和組合的故事樂高生態，使創作者能夠創作具有所有權和激勵的故事。
Lens Protocol ：Web3 社交圖譜協議，完成由 IDEO CoLab Ventures 領投的 1500 萬美元融資，Blockchain Capital、 Uniswap 首席執行官 Hayden Adams、 Polygon 聯合創始人 Sandeep Nailwal 等參投。該協議由 Aave 構建，允許用戶相互借出和借入加密代幣等。
SPACE ID：去中心化域名協議，完成了由 Polychain Capital 和 dao 5 領投的 1000 萬美元战略融資。SPACEID 此前還完成了由 Binance Labs 領投的種子輪融資，並上线 .bnb 域名服務。
Axelar ：區塊鏈互操作性網絡， Dragonfly Capital 等超過 15 個區塊鏈投資者支持了其推出的 6000 萬美元的生態系統啓動資金計劃，以致力於加速开發可以取代中心化交易所的去中心化應用程序和協議。
Bitquery：區塊鏈數據公司，其 850 萬美元種子輪融資由 Binance Labs 與 dao 5 共同領投，Bitquery 提供了一套軟件產品，以統一的方式解析、索引和存儲區塊鏈數據。
Sunscreen ：由 Ravital Solomon 與隱私網絡 NuCypher 聯創 MacLane Wilkison 創立的 Web3 隱私初創公司，其種子輪融資由 Polychain Capital 領投，籌集到了 465 萬美元資金。Sunscreen 希望利用完全同態加密 (FHE) 技術增強 Web3 的隱私潛力，該技術允許個人對加密數據執行計算，而無需對其進行解密。
Cubist ：Web3 开發工具提供商，在由 Polychain Capital 領投的種子輪融資中獲得了 700 萬美元，Polygon、 Amplify Partners 和 Axelar 也參與了此次融資。
Polyhedra Network ：Web3 基礎設施初創公司，在 Binance Labs 和 Polychain Capital 共同領投的一輪融資中籌集了 1000 萬美元， Animoca Brands 等參投。Polyhedra 使用零知識（ZK）證明技術开發了多種基礎設施產品，包括用於在 Web2 和 Web3 系統之間發送資產的 ZK 橋 (zkBridge) 解決方案、ZK 去中心化身份解決方案（zkDID）和擴容解決方案。
Hyper Oracle ：ZK 預言機網絡，在 dao 5 與紅杉中國種子基金共同領投的種子輪融資中籌集了 300 萬美元， Foresight Ventures 、 FutureMoney Group 等參投。Hyper Oracle 正在與 zkWASM 虛擬機一起开發新的索引和自動化協議，以解決區塊鏈中間件的安全性、去中心化、計算完整性和性能方面的挑战。