Coin Bureau:解析Polygon的當下與未來

2021-12-14 15:12:05

所有以太坊二層鎖定的總價值超過100億美元,沒有任何放緩的跡象。其中Polygon佔比過半,由於日活躍用戶的使用,它在短期內超過了以太坊。

提要:這是我們的一個新嘗試,將Youtube上有着174萬粉絲的Coin Bureau的視頻進行了文字化,以便於大家更快更容易去閱讀。不過,讓我們擔心的一點在於,個人KOL類視頻可能會出過分“喊單”的行為,所以,我們希望讀者能更理性去看待其內容,未來我們將精選更多關於基本面分析的視頻內容。

本文是Coin Bureau對Polygon的當前發展狀況的介紹與分析, 主要分為以下五部分:


      Coin Bureau:解析Polygon的當下與未來

一、 Polygon簡介

二、 進展與更新(4月-11月)

三、 價格分析

四、 路线圖

五、 對Polygon的擔憂 

視頻內容如下: 

由於投資者的早期計劃,MATIC價格起伏不定,波動很大,接下來將會發生什么呢?

以太坊gas費持續攀升,導致人們對低成本的二層擴展解決方案的需求也在上升。最近,所有以太坊二層鎖定的總價值超過100億美元,沒有任何放緩的跡象。其中Polygon佔比過半,由於日活躍用戶的使用,它在短期內超過了以太坊。

今天我將帶你快速重溫一下Polygon,了解該項目進展和與MATIC令牌可能可能一鳴驚人的原因。

一、Polygon簡介 

如果你從未聽說過Polygon,請仔細聽我接下來說的。Polygon於2017年由阿努拉格·阿爾瓊、賈恩蒂·卡納尼和桑迪普·納爾瓦爾創立。 

Polygon最初被稱為MATIC網絡,2021年2月更名為Polygon,而受人尊敬的以太坊开發者MahaloGelek是其第四個聯合創始人。

Polygon由Polygon公司建立,這是一家印度的盈利性軟件公司,主要由MATIC基金會協調,MATIC基金會是一個非營利組織(現已更名為Polygon基金會,基礎框架尚不明晰。)

2019年,Polygon通過代幣銷售中籌集了550萬美元,並從知名個人和機構籌集了數百萬美元。盡管它在技術上仍處於开發狀態,其主網已於2020年6月上线。

Polygon試圖兼容以太坊的區塊鏈網絡,並正在為此設想其他解決方案。

雖然,目前有兩個Polygon的解決方案,但唯一可用的是原來的MATIC網絡,它現在被稱為Polygon PoS鏈。該項目主要通過定期向以太坊區塊鏈提交Polygon PoS鏈的快照來實現。這些快照由Polygon的100個驗證器提交,一旦Polygon的PoS鏈失效,這些驗證器可以用來恢復用戶資金。

請注意,Polygon的100個驗證器實際上並不參與處理Polygon PoS鏈上的事務。它們主要由第二組7到10個區塊的節點生產商完成,很可能是由Polygon基金會運營。

盡管Polygon自稱目前可以每秒處理1到10,000筆交易,但鑑於其相對集中化的屬性,完全允許其每秒處理多達65,000比交易。

MATIC基是於以太坊發行的ERC20令牌。主要被用於對Polygon PoS鏈上100個驗證器進行標記,並有可能進行委托。目前,MATIC每年對驗證者和授權者的注冊獎勵約為12%。雖然這兩個實體都沒有最低股份,但驗證者必須有足夠的MATIC才能進入前100名,且所有MATIC代幣都將被鎖定21天,如果驗證者行為不當,則會被剔除。

MATIC令牌也被用於支付Polygon網絡的使用費以及Polygon未來开發所需的費用。其低手續費與兼容以太坊的特性已經使以太坊的的那些比較流行的DeFi協議在Polygon上進行部署,這些協議目前鎖定的總價值接近50億美元。

二、進展與更新

第1階段(4月-6月)

距離上次更新Polygon進展已經快9個月了,可以肯定地說,在那之後發生了很多事情。在我更新後不久,(今年4月初)AAVE就宣布在Ploygon上進行部署,此次部署被視為Polygon短期內用戶增長高達10倍的主要驅動因素之一。

4月底,Polygon宣布了一項1.5億美元的DeFi基金,官方承諾該基金的2%將會用於未來兩至三年的DeFi協議的流動性挖礦獎勵。

5月,億萬富翁馬克·庫班宣布他支持Polygon項目,但究竟他個人在該項目上投資了多少資金,目前尚不清楚。

消息發布的第二天,Polygon宣布完成了Polygon SDK,這意味着开發者不費吹灰之力就在以太坊二層進行开發創建。 

又過了一天,Polygon集成了隱私跨鏈協議REN,使得投資者可以在Polygon上鑄造BTC、DOGE和LUNA在內的超過6種的錨定加密貨幣。 

做到這些還遠遠不夠,Polygon還宣布與谷歌的BigQuery平臺集成,使开發者能輕松地分析Polygon的鏈上數據。 

6月初,Polygon與AU21資本合作,為Polygon的开發商獲取2100萬美元的基金。 

Polygon還宣布推出PolygonScan,該瀏覽器是在EtherScan幫助下構建的Polygon 區塊瀏覽器(以太坊最受歡迎的區塊鏈資源管理器)。 

6月中旬,Grayscale(灰度信托基金)表明,它正在考慮為包括Polygon在內的13種加密貨幣建立信托。Grayscale Polygon Trust尚未實現,但考慮到Grayscale最近為Solana創建了一個信托,這可能只是時間問題。 

6月底,Polygon發布了一個報價勢頭猛的通用可擴展數據可用層。據我所知,它可以用來提高鏈本身的安全性和用戶使用安全性,雖然我必須承認Polygon可以做到這一點,但這么快發布是我意料之外的。消息發布第二天,Polygon宣布沙盒遊戲Sandbox將從以太坊遷逐步移到Polygon。

第2階段(7月-9月)

7月中旬,Coinbase錢包增加了對Polygon網絡的支持。 

Polygon還推出了自己的NFT和區塊鏈遊戲工作室,名為Polygon工作室,並提供一筆1億美元的基金。 

7月底,Binance增加了對Polygon網絡的支持,使得用戶可以直接將ERC20代幣提取到其網絡上。

8月中旬,Polygon公司宣布將用價值10億美元的MATIC代幣开發零知識擴展技術。

同一天,Polygon透露,在協議達成時,它已經以價值2.5億美元的2.5億個MATIC代幣收購了Hermez網絡公司。就如您所猜想的,Hermez是以太坊的二層擴容解決方案之一,該方案利用了零知識技術。根據Hermez文檔顯示,它的zk Roll-ups技術每秒可完成2000筆交易,這很不錯了。

8月底,Polygon宣布了建立Polygon生態系統DAO計劃,這賦予了Polygon社區對項目發展方向層面的一些權力。

9月初,Coinbase宣布,它將使用Polygon網絡,且在所有以太坊擴容方案中Polygon將是首選解決方案。官方還暗示將增加對Polygon網絡支持。

9月中旬,Polygon宣布與安永合作,使用zk Roll-ups技術,為以太坊部署隱私重點擴展解決方案。安永是四大會計師事務所之一,簡單地說就是一家大公司。 

9月底,Osprey宣布為美國認證投資者設立Osprey Polygon信托基金。 

Crypto.com還增加了對Polygon網絡的支持,這一切都表明Polygon的活躍用戶數量短暫地超過了以太坊。 

第3階段(10月-11月) 

10月初,OpenSea宣布在Polygon部署。衆所周知,OpenSea是最受歡迎的加密貨幣NFT市場。 

10月底,Bitwise公司追隨Osprey腳步,為機構投資者推出了一只Polygon基金。 

他們發現並糾正了Polygon網絡上的一個漏洞。這個漏洞可能會導致用戶損失8.5億美元的加密貨幣,幸好這些漏洞沒有發生。 

11月中旬,Polygon宣布了另一個基於零知識證明的以太坊擴容解決方案Miden。與Hermez相比,Miden的零知識技術zk Stark更復雜,所有,我不會在這裏具體說。 

Miden的主要特點是將擁有自己的虛擬機與以太坊虛擬機兼容,這將使它能夠支持比以太坊更復雜的智能合約。此前,好像有提及過,Miden是由Facbook的前零知識研究員开發的,現在不少人正在從那家公司跳槽。

11月底,NFL(美國國家橄欖球聯盟)宣布將通過Polygon網絡發行NFT門票。

Polygon還宣布與Arweave集成,這是一個分布式存儲項目,以去中心化的方式永遠存儲數據。我碰巧也有一些項目的原生代幣AR,因為Arweave實際上存儲了Solana鏈的歷史數據。 

三、MATIC價格分析 

Polygon的所有公告和發展都對MATIC的價格產生了可預測的影響,自3月份以來,代幣的價格走勢基本呈拋物线。目前的價格比三月份可能只漲了6倍左右,這比同一時期其他加密貨幣都要少,原因很簡單,那就是賣出壓力。

賣出壓力可能主要是因為MATIC的計劃。正如你所看到的,MATIC每六個月就會大額解鎖。MATIC的解鎖時間表似乎與MATIC的價格走勢密切相關。以前MATIC在解鎖前後價格都會下跌,最近的一次則發生在11月5日,這意味着Polygon的早期投資者正在出售他們的MATIC,而考慮到MATIC的最高價格是2.25美分,你就不難理解了,因為對於早期投資者而言,他們已經有了接近1000倍的投資回報了。 

幸運的是,Polygon的早期投資者留出的大部分MATIC似乎已經兌現了。大多數尚未流出的MATIC將進入Polygon團隊和Polygon基金會。正如我之前的相關視頻所講述的那樣,Polygon基金會在為Polygon生態系統的擴展上提供資金在所不惜。 

其中大部分資金都來自Polygon基金會的MATIC代幣銷售,如果我計算正確,自3月份以來,基金會已經售出了價值高達5億美元的MATIC。 

不僅如此,在10月份的一次報告中,Polygon的機構投資主管迪恩·托馬斯說:“如果你讓我們直接投資,我們現在可以直接削減我們基金會的支票,這表明基金會出售的MATIC比我們能看到的還要多。” 

然而真正的需求是怎樣的呢?根據PolygonScan的統計,在Polygon網絡上有超過1.2億個獨特的地址。也就是說,自3月份以來,該網絡上的活躍地址數增長了近1000倍,這太瘋狂了。 

問題是,Polygon網絡上鎖定的總價值在6月底達到頂峯,此後一直穩定在50億美元左右。這則表明,所有在Polygon網絡上創建的新錢包都來自於注冊交易和Polygon集成的錢包,如Binance錢包和Coinbase錢包。 

更大的問題是,自去年10月以來,Polygon網站上每日活躍錢包地址的數量一直停滯不變,甚至似乎還在下降。這可能來自來自其他第2層的競爭,如Arbitrum和Optimism,他們已經看到了他們自己的交換整合,以及數十億美元的總價值鎖死在以太坊協議中。 

但好消息是,Polygon仍然是以太坊上最大的2層網絡。如果你想知道在牛市結束之前MATIC會有多高,保守估計是2-3倍。MATIC龐大的市值意味着它的增長不太可能非常高。也就是說,MATIC有可能設法做出更大的行動,而這最終都取決於Polygon的路线圖。

四、Polygon 路线圖 

Polygon的聯合創始人最近在桑迪普·奈爾瓦爾的一次報告中公开了Polygon的路线圖。現在看起來只有五點尚未實現: 

1)上文提及的Avail Chain的推出。

2)推出前面提及的Nightfall zk Roll-up縮放解決方案。

3)推出一個尚未宣布的Optimistic Roll-up解決方案。

4)以太坊Application Specific Side Chains的介紹。

5)Enterprise Chains的引入,它可以利用Polygon的PoS側鏈來實現安全。 

Polygon團隊的目標是在2022年初之前建立並運營所有這些計劃,而這個時期恰好是許多人認為加密貨幣牛市的頂峯。 

在桑迪普展示路线圖結束後的問答中,他指出,Polygon最終將成為僅次於比特幣和以太坊的第三大加密貨幣。至於用戶數量,桑迪普希望它在未來幾年將擁有至少1億日活和數十億總用戶,而他承認這是一個有野心的目標。為此,Polygon需引用一句話“以太坊上類似Solana的可擴展性驗證了我的另一個加密資產。”

當被問及Coinbase是否會與Polygon集成,甚至以此用於NFT市場建設時,桑迪普說他無可奉告,而個人認為這顯然意味着這件事會發生。

Polygon的其他裏程碑可以在團隊其他成員的操作、訪談和演示中找到。例如,在去年11月的一次採訪中,迪恩·托馬斯表示,未來幾個月將會有更多的機構投資工具在世界各地的交易所上市。 

此外迪恩還專注於與主要在NFT、元宇宙和GameFi niches板塊的加密項目和公司建立與Polygon的合作關系。 

11月底,Polygon的聯合創始人米哈伊洛·比傑利奇在Uniswap的治理論壇上提出了一項提案,要求其在Polygon上進行部署。這項提案於12月2日通過,98%的受訪者贊成,這意味Uniswap的部署指日可待了。 

我所能找到的最後一個Polygon裏程碑事件則來是今年5月對Polygon聯合創始人JayntiKanani的採訪。在採訪中,他思考了MATIC將來重新命名為Polygon後發展的可能性。 

Jaynti 還解釋說,Polygon是通過銷售MATIC代幣來賺錢,這呼應了桑迪普在3月份的一次採訪中所說的“我們正在利用財政來建立生態系統”,這讓我對Polygon產生擔憂。 

五、對Polygon的擔憂 

我首先擔心的是Polygon基金會和Polygon團隊不斷銷售MATIC代幣,這顯然會對MATIC的價格產生負面影響。 

在Polygon的防御中,它別無選擇,只能盡可能多地快速擴張。因為當MATIC鎖定獎勵在2025年到期時,唯一能激勵驗證者保護Polygon 網絡的是交易費用。 

即便如此,如果能知道基金會和團隊花費了多少MATIC,那就太好了。據我所知,這些信息在其他地方都沒有,但我會稱贊Polygon在Etherscan上標記了它的一些錢包地址。 

而這與我的第二個擔憂有關,那就是透明度。

是的,Polygon有一個透明的頁面,但它唯一列出的是已經在Etherscan上標記的錢包地址。我想知道的是,誰在PolygonPoS網絡上運行7到10塊生成節點,因為這些節點可能會導致Polgon側鏈的單點故障。

我還發現,Polygon表示提交層是去中心化的,但Polygon的創始人在他們最近的演講和採訪中沒有詳細說明。除了Polygon網絡的提交層只有100個驗證器節點之外,很明顯,Polygon仍然是發起者,這是我對這個項目的第三個擔憂。 

盡管Polygon確實宣布了DAO,但它還沒有建立一個任何形式的治理結構,而且在其他任何地方他們都沒有提到這些計劃。我能發現的最接近社區治理的東西是Polygon和MATIC網絡論壇的治理部分,但並不太活躍。 

唯一要指出的建議是,解決Polygon 網絡上前10名驗證者佔80%以上的股份,這相當令人擔憂。

其實,Polygon似乎也意識到了這些問題,而權力下放似乎是桑迪普思想的前沿。撇开擔憂不談,Polygon網絡的採用毫無疑問的正在上升,有一些非常令人興奮的更新將增加對MATIC的需求,我相信它將在適當的時候解決這些懸而未決的難題。

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