ETHDenver參會總結:ArkStream Capital看到了哪些趨勢?
原文作者:Allen Su
原文來源: ArkStream Capital
剛從 Denver 回來,過去的一周精彩不已。分享一下個人感受,和整個會議傳遞的新趨勢。
整體而言,ETHDenver 整體感受非常好,遠勝 Consensus,Token 2049 。
1. 全球性开發者文化
據說整個 ETHDenver 來了 35000 人, 7500 hackers。我住的酒店離 downtown 开車要 15 分鐘,但是基本每天電梯裏都能見到參會者,大家一看胸牌,互相一秒熟絡。從業者裏,項目方:VC 約 5: 1 。項目方頗具全球性,除了美國本土,中國,加拿大,英國,新加坡,歐洲是最大的集合。和 ArkStream 好幾個北美歐洲的 portfolio,終於見上了。VC 領域,大部分活躍的一二线基金都有來人,尤其是過去很少出現的一些歐洲地區資本。
與 Consensus 不同,ETHdenver 的开發者文化使得整個活動都非常加密原生。與項目方見面基本都是直接坐下,當場電腦展示 demo, 30 分鐘就把產品給聊得很透徹。這點我非常喜歡,仿佛回到了 2017 年剛入行時的感覺。
隨處可見的 hacker
2. 參會指南
ArkStream作為 VC,我們最重要的還是 source 項目。因為活動太多,最高效的方式依然是小型活動+定向搜索。
小型活動一般以 20-100 人的 brunch,seminar 和 party 組成。這次參與的幾個好的活動有 Meet the VC Brekky, Brunch party with Fabric/SevenX, zkNight Afterparty, MIT Alumni founder’s lunch, Cosmos on Tap, IOSG old friend Reunion, Founders Club 啓動儀式,收獲了很多高效對話,和重要連接。
定向搜索則是我們過去 5 年認為的最高效的 crypto 社交方式。在參會前團隊花了兩天把幾個分會場如 ZK Day, StarkDenver 等項目方背景全部 source 一遍,然後和項目定向約 1: 1 coffee chat。一周下來篩選到 20 多個不錯的早期項目,新的創新也使得我們非常興奮。
ZkDay Denver 會場
3. 賽道與新敘事
ETHDenver 分了好幾個會場,涵蓋 Infra, DeFi, DAO, NFT 和 Impact+Public Goods。
ZK
zk 是本次大會的重心,各大賽道進展飛速
1 ,基礎設施類的項目逐漸嘗試 ZK 技術優化改造,例如不同於傳統跨鏈橋或跨鏈終極網絡的鏈間共識機制傳輸的 Succinct Labs,在 The Graph 和 Chainlink 基礎之上結合 zkWASM 技術的 Hyper Oracle;
2 ,不管是知名已久的 zkEVM 型/zkVM 型二層網絡,抑或是原生的 ZK 一層網絡,紛紛到場參會展示各自的進展及進行生態擴展,例如 StarkNet,Scroll,Manta Network,Aleo 等;
3 ,在 ZK 的核心服務指標,證明生成方面同樣基於各種優化算法,例如湧現了一些硬件加速類項目方的身影,例如 Cysic,Ingonyama
4 ,出現不少基於 StarkNet 技術棧研發的全鏈遊戲,比較抽象而有意思的是 Topology
5 ,模塊化區塊鏈的執行層服務商,打造 ZK 版本 Rollup 的 SDK,Sovereign Labs 等
6 ,當然,ZK 類應用層在不斷衍生 DID 賽道,不僅有以太基金會旗下 PSE 的底層技術棧 Semaphore,也有直面用戶的 Axiom 等
AA 账戶抽象
其次是 AA 账戶抽象。雖然卷的不能再卷,但依然是風口的熱點。前陣子有账戶抽象提案 EIP-4337 聯合發起人 Kristof Gazso 提出的 PimlICO 項目,轉眼正式迎來以太坊 EVM 層面兼容的 ERC 4337 功能核心合約。在 ETHDenver,時不時聽到 Bundler,UserOperation,EntryPoint 這些开發術語,也會在 AA 的推進過程嘗試 Gasless、社交恢復和遠超於多籤錢包 Safe 功能的账戶體驗。更多的 AA 基礎設施類項目,可以選擇性地配合 MPC-TSS,以 SDK 之類為主的打造產品,逐漸展露身手。
當然,原有的 EOA 類錢包必然會擁抱這場 AA 的進化,WallETCon 的不少項目方,同樣在資金安全、出入金、用戶體驗和多鏈支持等方面持續優化。總的來說,AA 的完善將會為 10 億的web2用戶進入打开大門,是新周期的絕對大賽道。
社交與 AI
新敘事來說,在社交領域看到一些新的應用突破。經歷了過去兩年的 Social 狂熱,今年的項目更加落地思考如何搭建屬於web3用戶的社交產品。破局點預測會來源於基於 DID 的會員體系,支付+信息一體化,與粉絲經濟。
非常驚喜的是,是聊到幾個 AI 的項目,不乏資深 AI 從業者創立的。大部分基於 OpenAI 的开源算法搭建,主攻鏈上數據+AI+Smart money,比如可以自然語言實現閃電貸這種復雜合約操作,抗 MEV 等。這對於 crypto 這種基於算法的黑暗森林來說,可謂是不小的福音。
關於未來,Layer 2 和別的 infra 的逐漸完善和入口的成熟, 2023 开始的新周期的機會會往應用層靠攏。我們預計會相繼在遊戲和社交領域出現,與現實世界的連接也更加緊密。
4. 華人創業者
本次 ETHDenver 華人項目佔比大概有 20% ,遠超印度,與日韓東南亞。整體而言,創始人背景比 2020 年提升很大,並且在應用層有平分秋色的勢頭。
優秀的華人創始團隊一般為兩類,一類是在web2大廠或創業公司有過成功產品經驗,且對 crypto 有重度 exposure 的新創業者,這類創業者在 2021 年底开始大量出現,其產品和迭代上都有經驗優勢。
另一類是在海外長期求學,工作,對英文世界非常熟悉的創始人,來自紐約,洛杉磯和灣區居多,這類創業者勝在 BD 和融資,拿海外融資沒有任何劣勢。
整體而言,隨着華人創業者背景的顯著上升,和方興未艾的應用層大浪潮。Long China 將是每個從業者的必修課。
2022 年大家經歷了市場低估與疫情與折磨,情緒非常壓抑。ETHDenver 像是一個池子,全球各地的潮水奔湧而至。華人創業者奔赴世界各地,新生的力量此起彼伏。
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